长飞光纤子公司长飞先进半导体拟投资60亿建设第三代半导体功率器件生产项目

2023-06-27 04:22:47 来源：挖贝网小 中

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6月26日，长飞光纤（601869）近日发布公告，2023年6月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，以同意10票、反对0票、弃权2票的表决结果审议通过了《安徽长飞先进半导体有限公司2023年增资及融资计划》，同意长飞先进半导体投资人民币60亿元建设第三代半导体功率器件生产项目；同意长飞先进半导体与本公司、武汉月海二号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“月海二号”）、武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“光谷产业基金”）、芜湖启迪太赫兹投资管理中心（有限合伙）（以下简称“太赫兹投资中心”）、太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）（以下简称“太赫兹投资基金”）、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中建材新材料基金”）、嘉兴国玶股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴国玶”）、武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长飞科创基金”）、浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富浙富创”）、杭州富浙资通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富浙资通”）、苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金上汽”）、上海申和投资有限公司（以下简称“上海申和”）、杭州大和热磁电子有限公司（以下简称“杭州大和”）、武汉月海一号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“月海一号”）、嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴临澜”）、湖北中金瑞为股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金瑞为”）、安徽省皖能海通双碳产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“皖能海通”）、烟台泓信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁信创投”）、安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“方正和生”）、信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东风资产”）、安徽安华创新风险投资基金有限公司（以下简称“安华创新”）、建新南方合肥产业基金有限合伙（合伙企业）（以下简称“建信信托”）、中金知行（武汉）产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金知行”）、安徽徽元新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“徽元新能源”）、安徽国控十月新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国控十月”）、武汉光谷新技术产业投资有限公司（以下简称“光谷产业投”）、江苏海金新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海金新能源”）、中互智云（天津）智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中互智云”）、南京宝樾启承智驾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝樾启承”）、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“十月乾元”）、共青城未石鹏汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏汇创投”）、湖州中金启合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金启合”）、天长国元产业转型升级基金有限公司（以下简称“天长国元转型升级基金”）、金华市海通重点产业发展招商并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华海通”）、共青城天兴同芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天兴同芯”）、嘉兴云朗岫通创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云朗岫通”）、山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新创投”）、芜湖国元种子创业投资基金有限公司（以下简称“国元种子基金”）、国元创新投资有限公司（以下简称“国元创新”）、芜湖市建设投资有限公司（以下简称“芜湖建投”）、上海临珺电子科技有限公司（以下简称“上海临珺”）及海南清源鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清源鑫投资”）签署A轮增资协议及A轮股东协议，参与对长飞先进半导体的增资；同意公司与芜湖海沃及芜湖泽湾贰号签署股权转让协议，受让其持有的长飞先进半导体股份。董事会授权公司管理层行使具体决策权及签署本次对外投资相关合同等法律文件。

董事熊向峰及赖智敏认为本次对外投资项目具备可行性及必要性，但存在一定的市场及经营风险，出于审慎，因此弃权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，无需经公司股东大会审议批准。

本次对外投资总额约为人民币60亿元，其中包括约人民币36亿元的股权融资及约人民币24亿元的银行贷款。本次对外投资拟在湖北省武汉市东湖新技术开发区建设第三代半导体功率器件生产项目。

本次对外投资中，本公司拟出资近人民币5亿元。其中，就本次增资，公司拟出资人民币28,100.0000万元，认购长飞先进半导体1,236.7025万元的新增注册资本。就本次转让，公司拟出资人民币15,444.16万元，受让芜湖海沃持有的长飞先进半导体6,797,095元注册资本对应的股权；及出资人民币6,435.07万元，受让芜湖泽湾贰号持有的长飞先进半导体2,832,122元注册资本对应的股权。参与本次A轮投资的其他投资者中，光谷产业基金拟出资人民币50,000.0000万元，认购长飞先进半导体2,200.5382万元的新增注册资本；中建材新材料基金拟出资人民币30,000.0000万元，认购长飞先进半导体1,320.3229万元的新增注册资本；嘉兴国玶拟出资人民币30,000.0000万元，认购长飞先进半导体1,320.3229万元的新增注册资本；长飞科创基金拟出资人民币10,000.0000万元，认购长飞先进半导体440.1076万元的新增注册资本；富浙富创拟出资人民币20,000.0000万元，认购长飞先进半导体880.2153万元的新增注册资本；富浙资通拟出资人民币15,000.0000万元，认购长飞先进半导体660.1614万元的新增注册资本；中金上汽拟出资人民币15,000.0000万元，认购长飞先进半导体660.1614万元的新增注册资本；中金瑞为、皖能海通、鲁信创投、方正和生、东风资产、安华创新及建信信托均拟出资人民币10,000.0000万元，各认购长飞先进半导体440.1076万元的新增注册资本；中金知行、徽元新能源、国控十月均拟拟出资人民币6,000.0000万元，各认购长飞先进半导体264.0645万元的新增注册资本；海金新能源、中互智云、宝樾启承均拟出资人民币5,000.0000万元，各认购长飞先进半导体220.0538万元的新增注册资本；十月乾元拟出资人民币4,000.0000万元，认购长飞先进半导体176.0430万元的新增注册资本；中金启合、天长国元转型升级基金均拟出资人民币3,000.0000万元，认购长飞先进半导体132.0322万元的新增注册资本；金华海通、天兴同芯均拟出资人民币2,500.0000万元，认购长飞先进半导体110.0269万元的新增注册资本；云朗岫通拟出资人民币2,300.0000万元，认购长飞先进半导体101.2247万元的新增注册资本；山东高新创投、国元种子基金、国元创新均拟出资人民币2,000.0000万元，各认购长飞先进半导体88.0215万元的新增注册资本。

根据A轮增资协议，长飞先进半导体有权决定增加A轮投资方及/或其投资额度。加入A轮投资的投资者须签署加入函，接受A轮增资协议及A轮股东协议的约束，就本次交易与其他A轮投资方适用同等的条款和条件。公司将就新增A轮投资方事宜及时发出进展公告。

长飞先进半导体于2018年1月31日设立，是专注于第三代半导体的研发和生产的企业，具备从第三代半导体材料外延生产、第三代半导体功率及射频等相关芯片和器件制造到模块封装测试的专业化代工生产能力和技术研发能力。目前，国内新能源汽车的市场持续快速发展，主要厂商对国内供应商的需求不断释放。本次增资旨在进行与客户需求相匹配的产能扩充，及加速下一代产品研发。本次增资的资金，将主要投入第三代半导体功率器件生产项目，有助于长飞先进半导体的业务拓展。

本次交易的资金来源为自有资金，定价以评估报告为基础，遵循公平、合理的原则。本公司未对长飞先进半导体提供担保，亦不存在委托理财、资金占用等情况。本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

本次交易完成后，本公司持有长飞先进半导体的股权比例下降，且无法任命超过半数的董事会成员，长飞先进半导体将从本公司的子公司转为本公司的合营公司。根据公司财务部门的测算，该转换将产生约人民币3,500万元至5,000万元的投资收益，具体影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

资料显示，长飞光纤专注于通信行业，是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆以及数据通信相关产品的研发创新与生产制造企业，并形成了棒纤缆、综合布线、光模块和通信网络工程等光通信相关产品与服务一体化的完整产业链及多元化和国际化的业务模式。

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